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新能源·新材料·新機遇——探尋”十三五”期間稀有金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路（二）
發(fā)布者：管理員 發(fā)布時間：2016-05-19 13:49:19 瀏覽次數(shù)：2475
材料是新能源產(chǎn)業(yè)乃至國內(nèi)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而有色金屬則是新能源材料的重要組成部分。特別是硅、鈷、鋰、銦、鍺、鎵、硒、碲、鋯、鉿等稀有金屬，都是支撐新能源發(fā)展不可缺少的功能材料。在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的拉動下，我國新能源材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，競爭實力顯著提升，中國也已經(jīng)成為世界新能源材料的主要生產(chǎn)國和消費國。
（二）物“稀”為貴？
我國鎵硒碲行業(yè)在2015年遇到了價格下跌、效益下滑等多重困難，全行業(yè)主動應(yīng)對、銳意創(chuàng)新，特別是骨干企業(yè)充分發(fā)揮引領(lǐng)示范作用，圍繞供給側(cè)改革、開拓消費市場等方面作了大量工作，行業(yè)運行總體平穩(wěn)。具體來看，一是價格深度下跌，企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)。2015年全年，國內(nèi)金屬鎵均價為1031元/千克，同比下降25%；硒錠、硒粉及二氧化硒均價分別為245元/千克、240元/千克和142元/千克，同比分別下降49%、39%和39%；碲錠均價為41萬元/噸，同比下降47%。今年1~4月，鎵均價同比下降49%，已經(jīng)降至歷史最低水平，硒系列產(chǎn)品價格繼續(xù)下滑，碲價有所回升。受價格深度下跌影響，絕大部分生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)虧損，經(jīng)營十分困難，減停產(chǎn)比較普遍。據(jù)估算，2015年我國鎵硒碲產(chǎn)量分別為470噸、665噸和281噸，初步預(yù)計2016年減停產(chǎn)仍將延續(xù)。二是骨干企業(yè)引領(lǐng)，內(nèi)生動力增強。市場正處于周期性低谷，企業(yè)經(jīng)營困難，行業(yè)洗牌加劇，競爭力較弱的企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)退出市場，骨干企業(yè)沉著應(yīng)對、向內(nèi)挖潛、降本增效，顯示出較強的抗風(fēng)險能力。通過調(diào)研了解到，在行業(yè)總體不景氣的情況下，堅持多元化經(jīng)營戰(zhàn)略、注重科技創(chuàng)新的企業(yè)，運營依然良好，究其根本，還是這些企業(yè)能夠根據(jù)不同市場環(huán)境和自身技術(shù)水平及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力開拓新產(chǎn)品、新市場。例如，有的碲企業(yè)長期致力于碲銅系列合金的技術(shù)研發(fā)，目前部分研究已經(jīng)獲得突破，逐步實現(xiàn)了市場化，并開始替代進口。同時，在骨干鎵企業(yè)引領(lǐng)下，行業(yè)自律水平有所提升，通過主動調(diào)整供給側(cè)，維護行業(yè)運行秩序。上述現(xiàn)象充分表明，當(dāng)前我國鎵硒碲行業(yè)確實面臨較大的下行壓力，但只要我們堅定信心、腳踏實地，辦法肯定多于問題，機遇肯定大于挑戰(zhàn)。三是應(yīng)用研發(fā)趨熱，需求逐步回暖。從研發(fā)需求看，金屬價格進入周期性底部有利于開拓下游應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)部分會員單位反映，近期研發(fā)性小宗需求有所增加，預(yù)示下游應(yīng)用研發(fā)在逐步加強。具體來看，鎵在健康、3D打印、環(huán)保節(jié)能、光伏領(lǐng)域的研發(fā)可能加強；硒在富硒農(nóng)業(yè)和保健產(chǎn)品領(lǐng)域的研發(fā)較為集中；碲在高性能合金領(lǐng)域的研發(fā)值得關(guān)注。
從實際需求看，鎵的需求繼續(xù)保持增長，硒碲需求總體疲弱，但也不乏亮點。鎵方面，在LED等傳統(tǒng)領(lǐng)域消費保持增長的同時，薄膜電池行業(yè)的需求也略有回暖。硒方面，近幾年，我國電解錳市場表現(xiàn)低迷，加之減量化技術(shù)的應(yīng)用，致使硒消費量明顯減少。當(dāng)前，主要硒企業(yè)主動尋找突破口，深度挖掘硒健康金屬的價值與潛力，并取得一定進展。碲方面，碲化鎘太陽能用碲量近兩年出現(xiàn)回暖，2015年全球碲化鎘太陽能電池出貨量達到2.8GW，同比增長33.3%，這種勢頭今年有望延續(xù)。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會銦鉍鍺分會、鎵硒碲分會和研究咨詢機構(gòu)安泰科的統(tǒng)計研究報告發(fā)布，銦市場供應(yīng)過剩，但過剩主要在中國，國外市場應(yīng)該供求基本平衡。國內(nèi)過剩的表現(xiàn)就是庫存，泛亞交易所公布的3600噸庫存遭到市場質(zhì)疑，從國家收儲情況看，企業(yè)當(dāng)前庫存并不是非常充裕，惜售的企業(yè)也并不是少數(shù)。2015年因為價格暴跌，國內(nèi)銦減產(chǎn)非常明顯，估計減產(chǎn)50%以上，特別是原料粗銦減產(chǎn)更加嚴(yán)重，這不僅影響2015年的供應(yīng)程度，而且對未來生產(chǎn)潛力也有限制。消費亮點進一步彰顯。國內(nèi)十幾家中小尺寸銦靶材生產(chǎn)廠家雖然苦樂不均，但總體呈增長趨勢，部分企業(yè)在上半年召開用戶訂貨會，這在歷史上是首次。廣東先導(dǎo)旋轉(zhuǎn)銦靶材的生產(chǎn)線將于2016年上半年投產(chǎn)，市場拭目以待。洛陽725所中小尺寸銦靶材市場的拓展為其大尺寸銦靶材上線提供了堅實基礎(chǔ)。貿(mào)易方面特點表現(xiàn)為出口通道打開。銦價回落結(jié)束了內(nèi)外高幅度價差，使出口成為可能。2015年1~11月，我國累計出口銦83噸，上年同期僅為623千克。需要注意的是，對比國外海關(guān)數(shù)據(jù)來看，我國銦走私出口可能有所抬頭。進口量與上年同期基本持平，2015年1~11月進口銦48噸，同比增加1.13%。
2015年中國鉍供應(yīng)狀態(tài)表現(xiàn)不佳，國內(nèi)進出口量均有明顯下滑，消費量略有增長，產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，供求平衡達到近年來較高水平。在失去商業(yè)收儲作為吸收庫存的手段之后，目前國內(nèi)供求平衡已成為市場實際過剩庫存，從5120噸的量來看，也不難解釋年內(nèi)國內(nèi)精鉍價格腰斬的原因，同時這一龐大過剩 庫存量仍將會給2016年市場價格造成壓力，因此基于庫存壓力對市場價格壓力的判斷，預(yù)計2016年鉍價雖然有可能出現(xiàn)回漲，但幅度不會很大。2015年我國鉍類產(chǎn)品進出口量表現(xiàn)不佳，均較2014年出現(xiàn)了明顯減少，截至2015年11月，我國鉍類產(chǎn)品累計進口72.91噸，較2014年減少76.59%，受價格因素影響，國外產(chǎn)量減少以及國內(nèi)減少鉍原料（未鍛軋鉍包含鉍合金）的采購是主要原因。
2015年鍺供應(yīng)增速將放緩。2015年，原有產(chǎn)能已有意識不再擴大，企業(yè)將重心轉(zhuǎn)移至下游應(yīng)用開發(fā)。未來增產(chǎn)主要來自蒙東鍺業(yè)新建成產(chǎn)能的釋放，按照市場規(guī)律，這部分增長將是平穩(wěn)有序?？偟膩砜?，由于生產(chǎn)可控，供應(yīng)增速將放緩。消費趨勢向好。光纖行業(yè)發(fā)展進入快車道：在三網(wǎng)融合、寬帶中國戰(zhàn)略、4G拍照發(fā)放、一帶一路、互聯(lián)網(wǎng)+興起、亞投行設(shè)立等一系列政策、市場利好推動下，光纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展將加速。另外，進口光纖預(yù)制棒反傾銷終裁將拉動我國鍺的直接消費。紅外鍺晶片產(chǎn)能增加。云南鍺業(yè)、蒙東鍺業(yè)鍺晶片產(chǎn)線均已投產(chǎn)，國產(chǎn)晶片將向國外市場發(fā)起新一輪沖擊。出口進入暫時性低谷。最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年1~11月我國累計出口金屬鍺9823千克，同比減少7.16%。金屬鍺出口減少有多方面因素，與價格內(nèi)高外低，國家收儲，國內(nèi)消費量增加密不可分。隨著過熱投資的退出鍺價回歸平穩(wěn)，以及出口產(chǎn)品向下游轉(zhuǎn)移，我國鍺產(chǎn)品出口量將增加。供求處于過剩狀態(tài)。2015年供應(yīng)和消費的增加量基本相當(dāng)，主要是出口減少造成國內(nèi)過剩量增加。2016年，中國鍺供應(yīng)將保持低幅增長，蒙東鍺業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)釋放，重視鍺回收的企業(yè)將增加。消費增長主要來自于下游新建產(chǎn)能的釋放，光纖、紅外產(chǎn)能利用率有望提升。預(yù)計供需增量基本持平，過剩量不會增長，這是市場好轉(zhuǎn)的根基。但在供求關(guān)系進一步改善前，鍺價的過高反彈并不容易實現(xiàn)。換言之，鍺價在目前8200元/千克上下波動有可能是一種常態(tài)。供求關(guān)系改善估計需要2至4年時間，動力將主要來自國內(nèi)消費的改善，這之后鍺價上升通道有望打開。
